山田 雄祐(やまだ・ゆうすけ)FP

出身地
東京都生まれ
趣味
スポーツ観戦
自分の性格
人からはソフトで話しやすいと言われます。
一番感動したこと
娘が生まれたとき。
対応エリア

アピールポイント


子どもの教育資金、住宅資金、老後資金といった人生の三大資金について、いつまでに、どのくらいお金が必要なのか、まずは目的を明確にすること。
より上手に準備する手助けをさせていただきます。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


一番多いのは、いつまでにどのくらいお金が必要かわからないので教えてほしいという相談です。
一般的なライフプランのお話をさせていただいて、個人論におとしていくと、お客さまが必要な資金が明確になり、よくわかったと笑顔になっていただけます。

一番印象的だったご相談内容


「万一の時も、病気やケガも、老後も相続も心配」というお客さまがいました。
順序立てて一つひとつ明確にしていき、お客さまの優先順位を一緒に考え、帰りにはすっきり笑顔で「ありがとう」と言われたのが印象に残っています。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


人は直面しないと考えないものですが、老後は直面してからでは手遅れになってしまいます。
オススメのお金の管理方法や運用方法をお話しできればと思っています。

最後に一言メッセージ


何でもお気軽にお話ししてください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。