山田 雄祐

Yuusuke Yamada

子どもの教育資金、住宅資金、老後資金といった人生の三大資金について、いつまでに、どのくらいお金が必要なのか、まずは目的を明確にすること。
より上手に準備する手助けをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのは、いつまでにどのくらいお金が必要かわからないので教えてほしいという相談です。
一般的なライフプランのお話をさせていただいて、個人論におとしていくと、お客さまが必要な資金が明確になり、よくわかったと笑顔になっていただけます。

Q. 印象的だった相談内容

「万一の時も、病気やケガも、老後も相続も心配」というお客さまがいました。
順序立てて一つひとつ明確にしていき、お客さまの優先順位を一緒に考え、帰りにはすっきり笑顔で「ありがとう」と言われたのが印象に残っています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

人は直面しないと考えないものですが、老後は直面してからでは手遅れになってしまいます。
オススメのお金の管理方法や運用方法をお話しできればと思っています。

Q. 一言メッセージ

何でもお気軽にお話ししてください。