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大西 雅也
Masaya Oonishi

[対応エリア]
千葉県 東京都
[出身地]
大阪府生まれ
[趣味]
山登り、外国人観光客の道案内、懇親会幹事
[自分の性格]
不器用ですが、コツコツと物事を積み上げていく粘り強さがあります。
[感動したこと]
妻が出産した時に立ち会い、生まれたばかりの娘を初めて抱いた時。

ライフプランコンサルティングをベースに現在のご生活状況を総点検します。
その上で安心出来る将来設計のお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか?

若い方でも老後資金の相談は多いです。
老後の生活費は自分で準備するしかないと考えているからです。
しかし具体的にいくら貯めないといけないか、何年かけて貯めないといけないのか分からないので相談に来られます。
お子さまがいらっしゃる方の関心事は教育資金の準備です。
お子さまが小さいと、成人するまでどれぐらいお金がかかるかイメージしにくいようです。
実際に必要な金額をお伝えすると驚かれます。

Q. 印象的だった相談内容

ある三十代のご夫婦から、「二人とも無保険なので、どんな保険に入ったら良いか教えてほしい」というご相談をいただきました。
これからお子さまも増えるので、ご主人さまの万が一に備えた保険をご提案しました。
奥さまに「他に何か気になることはありますか?」とお聞きしたところ、「がんが心配だ」とおっしゃいました。
最近お母さまががんに罹患され、自分も心配になってきたとのこと。
がん保険の説明をした際、その奥さまがぽつりと言われました。
「母も入れますか?」と。
「すみません、今はご加入できないんですよ」とお伝えしたことがつらい思い出です。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

皆さま、お金を増やすことに気を取られて、大きな借金のことを忘れていませんか?
「住宅ローン」です。
35歳で35年ローン組んだ場合、払い終えるのは70歳です。
65歳で定年退職すると、退職後も住宅ローンを払い続けることになります。
ではどうすればいいか?
定年退職後に困らない方法を一緒に考えましょう。

Q. 一言メッセージ

お客さまの課題や問題を、一緒に考え解決していきます。

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