青山 さゆり(あおやま・さゆり)FP

出身地
愛知県生まれ
趣味
ゴルフですが肩を痛めてお休みしております。現在の一番楽しみは、美味しいものの食べ歩きです。
自分の性格
楽しいことが大好きで何に対しても手が抜けない人です。
一番感動したこと
保険は要らないとおっしゃっていたお客さまから、感謝の言葉をいただいたとき。
対応エリア

アピールポイント


お金を貯めるうえでまず重要なことは、何のために、いつまでに、どのくらい、お金が必要なのかを明確にすることです。
そこで現在の家計の中のムダを省いていきます。
あとはゴールに向けて、より効率的にお金を貯める手助けをさせていただきます。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


一番多いのは、ご自身の「ライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しい」という方です。
実際「どこから手をつけていいのかわからない」という方が多いので、一緒に考えたり思い出したりしながらお話をうかがっていると、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。
そんな時に自然と最高のプランができあがっていきます。

一番印象的だったご相談内容


相続のご相談で、生前贈与、非課税枠の利用等で、課税対象となる財産を減らせたことです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


無理に貯金を続けていたので、その後、派手にお金を使ってしまったという経験はありませんか?
無理なく、もっと効率よく貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金のお話ができればと思っています。

最後に一言メッセージ


お金のこと、子育てのこと、仕事のこと、何でもご相談ください。

愛知県,三重県のエリアを担当する青山 さゆり ファイナンシャルプランナー(FP)のご紹介ページです。
お客さまのご都合にあわせてうかがいますので、お気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。