0120-800-857[平日]9:00~20:00[土日祝]9:00~18:00

青山 さゆり
Sayuri Aoyama

[対応エリア]
愛知県 三重県
[出身地]
愛知県生まれ
[趣味]
ゴルフですが肩を痛めてお休みしております。現在の一番楽しみは、美味しいものの食べ歩きです。
[自分の性格]
楽しいことが大好きで何に対しても手が抜けない人です。
[感動したこと]
保険は要らないとおっしゃっていたお客さまから、感謝の言葉をいただいたとき。

お金を貯めるうえでまず重要なことは、何のために、いつまでに、どのくらい、お金が必要なのかを明確にすることです。
そこで現在の家計の中のムダを省いていきます。
あとはゴールに向けて、より効率的にお金を貯める手助けをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか?

一番多いのは、ご自身の「ライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しい」という方です。
実際「どこから手をつけていいのかわからない」という方が多いので、一緒に考えたり思い出したりしながらお話をうかがっていると、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。
そんな時に自然と最高のプランができあがっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

相続のご相談で、生前贈与、非課税枠の利用等で、課税対象となる財産を減らせたことです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

無理に貯金を続けていたので、その後、派手にお金を使ってしまったという経験はありませんか?
無理なく、もっと効率よく貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金のお話ができればと思っています。

Q. 一言メッセージ

お金のこと、子育てのこと、仕事のこと、何でもご相談ください。

0120-800-857[平日]9:00~20:00[土日祝]9:00~18:00
LINE
0120-800-857[平日]9:00~20:00[土日祝]9:00~18:00
PAGETOP