青山 さゆり

Sayuri Aoyama

お金を貯めるうえでまず重要なことは、何のために、いつまでに、どのくらい、お金が必要なのかを明確にすることです。
そこで現在の家計の中のムダを省いていきます。
あとはゴールに向けて、より効率的にお金を貯める手助けをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いのは、ご自身の「ライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しい」という方です。
実際「どこから手をつけていいのかわからない」という方が多いので、一緒に考えたり思い出したりしながらお話をうかがっていると、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。
そんな時に自然と最高のプランができあがっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

相続のご相談で、生前贈与、非課税枠の利用等で、課税対象となる財産を減らせたことです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

無理に貯金を続けていたので、その後、派手にお金を使ってしまったという経験はありませんか？
無理なく、もっと効率よく貯蓄する方法や、オススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金のお話ができればと思っています。

Q. 一言メッセージ

お金のこと、子育てのこと、仕事のこと、何でもご相談ください。