岡田 大史

Hirofumi Okada

無理なくムダなくご家庭に合った計画的な貯蓄ができるように、アドバイスさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

「子どもの教育費や老後の生活費を、どこでどのように貯めればいいのか分からない」という質問が多いです。
いつまでにいくら必要かを明確にして、ムダなく一番効率のいい方法をアドバイスさせていただきます。
「こんな方法があるんだ！」とか、「すごく楽しみです」というような感想を言ってもらえます。

Q. 印象的だった相談内容

任せきりで加入している保険を見直したいという相談でしたが、積立でやっていたつもりの月々5万円程の保険料が、実はほとんどが掛捨だということを知り、すごく驚かれていました。
その後がっくり肩を落とされていましたが、お客さまと一緒に保険を見直し、最後には「岡田さんに相談できて良かった」と笑顔で言ってもらえました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

貯蓄をするのに「無理」や「ムダ」があってはいけません。
家庭全体の資産を考慮しながら、一生懸命働いて稼がれた大切なお金を、どのようにすれば無理なくムダなく一番上手にお金が貯められるかを、アドバイスさせていただきます。
ちょっとしたお金に関する知識を持つことで、大きく変わることもございます。
そういったコツもお伝えいたします。

Q. 一言メッセージ

まずはお気軽にご相談ください。
少しでもお役に立てれば嬉しいです。