木下 浩二

Kouji Kinoshita

金融機関に20年勤めておりました。
教育資金・マイホーム・老後資金のこと、お金に関する不安や疑問を解消し、お客さまのライフプランに寄り添ってプランニングを行うことをモットーとしております。

Q. どのような相談が多いですか？

具体的には、家計の見直しや老後の人生設計、子どもの教育資金の準備や、住宅ローンの見直しなど、資産運用の方法や金融商品を選択する際に、どのようなポイントを押さえれば良いかのアドバイスを求められます。
人の人生に関わる仕事のため、専門的な知識が求められることはもちろんですが、幅広い分野に関わる仕事のため、お客さまにあった最適な解決策をアドバイスします。

Q. 印象的だった相談内容

出産を機に保険加入のご相談をうけた30代のご夫婦です。
ご主人さまは既往症があり、一般の保険加入が難しい状況でした。
必要保障額が確保できない状況でしたが、キャッシュフロ－表を作成し、社会保障制度の活用や住宅購入について見直すことで、必要保障額を下げることができました。
時間はかかりましたが、お客さまのご予算にあった保障をご提案できました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

家族が安心して生活できるしっかりした保障を作ることが一番です。
お客さまと一緒にキャッシュフロ－表を作成し、教育資金や住宅購入・老後資金などについてお話しできればと思っています。

Q. 一言メッセージ

保険のご相談だけではなく、住宅ローン・家計診断・相続等、お金にまつわることは何でもご相談ください。