福本 真琴

キャッシュフロー表の作成を得意としております。
お客さまのご家庭のお金の流れをわかりやすくグラフで表し、それを基準に貯蓄方法や保険の選び方などをアドバイスすることができます。

Q. どのような相談が多いですか？

必要保障額・教育資金・老後資金の額についてのご相談が多く、まずは具体的な額を割り出していきます。
頭の中で、漠然と考えていた資金を数字に表し、その資金をどのように貯めていけば良いのかをお客さまと一緒に考えていければと思います。
万が一、ご主人さまがお亡くなりになった時の生活費、入院したときの医療費、遺族年金や、高額療養費制度など、公的制度をご説明したうえで、さらにそれを補完する形でどれくらいの保障をご希望されるのか、お客さまと一緒に考えていきます。

Q. 印象的だった相談内容

お子さまが8人いらっしゃる10人家族のお客さまからのご相談。
キャッシュフロー表を作成することにより教育費や老後、ご主人さまの必要保障額まで明確にご提案でき大変喜んでいただきました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

ご相談に来られるお客さまの多くが「ライフプランに合わせたマネープランを」とご要望されますが、ご相談前から明確なライフプランをお持ちの方は実際それほど多くないと感じています。
私自身もかつてはそうでした。
ご自分に合ったライフプラン作りにはコツがあります。
私自身の実体験と3,000件を超えるお客さまとのご相談経験を踏まえて、ライフプラン作りからお手伝いさせていただきます。

Q. 一言メッセージ

お客さまとの出会いを大切にし、「担当になってもらって良かった」と言っていただけるように、誠心誠意を持っておもてなしいたします。