所司 圭造

お金の使い方としてまず大切なことは、10年後20年後30年後40年後等人生において、出費の多い時期はいつ・どれくらいのお金があれば大丈夫なのかを考えることです。
そのお金をどのようにして貯めて行くのかを決め、まずは始めることが大切だと思います。

Q. どのような相談が多いですか？

最近多いのは、預貯金のご相談とライフサイクルに合わせたお金のご相談です。
ご自身の収入の中で、今まではなかなかお金を貯めていくのは難しいと言う声も多く聞こえてきますが、現実はどこから手をつければいいかわからないという方が多いので、どのようにしていけばいいのかを一緒に考えていくご相談が多いです。

Q. 印象的だった相談内容

ご両親が亡くなり、相続で税金を税務署にお支払いしたお客さまのことです。
今までは何も考えていなかったのですが、税金の支出を少なくする方法や今後の対応策についてお話ししたところ、「もっと前に知っていたら良かった」と言われました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

無理なくお金を残していく方法や、意外と知られていないお金を貯めていく方法などもお話しできればと思います。

Q. 一言メッセージ

お気軽にご相談いただければと思います。