古田 勝弥

Katsuya Furuta

前職は外資系保険会社に8年間勤務し現在はファイナンシャルプランナーとして活動しております。
銀行預金はほぼゼロ金利で資産を増やしにくい時代です。
お金を使う時期や目的等、将来の計画に合わせた貯蓄の準備方法や付加価値があるお金の貯め方を、分かりやすくシンプルにご案内いたします。

Q. どのような相談が多いですか？

教育資金です。
お子さまの教育資金、老後の生活資金をどのように準備したら良いかというご相談を最も多く受けます。
その他、家計の見直し、住宅ローンの相談、お金の運用方法 等々…
保険の相談としては「保険のことはよく分からないので基礎から知りたい」といった相談を多く受けます。

Q. 印象的だった相談内容

ご相談を受け、保険の見直しをされたお客さまがその後がんと診断され、治療の甲斐もなくお亡くなりになりました。
多額のがん治療費をがん保険でカバーすることが出来ました。
産まれたばかりのお子さまの学資積立てからも大きな保険金がおりました。
保険でお子さまの教育費をカバーできたことを思うと、保険で貯蓄することの大切さを改めて感じました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金のことは知っているようで知らないことが多く、ちょっとした工夫による小さな差が長い年月により大きな差となります。
今は『知らなければ損をする』時代です。
大事だとは思いつつ目を背けがちなお金の事を、一緒に考えていきましょう。
また、お金に関する相談は一般的には家族や友人にしたりネットで検索するといったお話をうかがいます。
お金の知識がある人は中々いないうえに、身近な人には相談しにくいことも多いと思われます。
また、ネットの情報に踊らされることも多い時代です。
だからこそ私達ファイナンシャルプランナーを上手に使っていただき、より良い生活をしていただきたいと思います。

Q. 一言メッセージ

皆さまの抱えている不安や疑問など、どんな些細なことでも構いませんのでお気軽にご相談ください。