久保寺 禎巳(くぼでら・よしみ)FP

出身地
神奈川県生まれ
趣味
ドライブ・アウトドア・フットサル
自分の性格
納得できるまでつきつめる。涙もろい感動屋さんです。
一番感動したこと
お手続きをいただいたお客さまから「あなただからお願いしたのですよ」と言っていただき、お役立ちできたことを実感しました。
対応エリア

アピールポイント


不動産仲介業に7年間務めておりました。
マイホーム購入は元より、資産形成や資金計画の組み立てなどお金にまつわる幅広いご相談にご対応いたします。
皆さまの大切なご資金をお守りするお手伝いをさせていただきます。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


将来のイベントごとなどを想定して早い段階から計画的に準備をされたいというご相談が増えています。
最近の傾向として、ご新卒などの若い方でも計画的な老後のご準備や結婚・出産・マイホーム購入など、イベントに合わせて貯蓄を考えておられる方が多くいらっしゃいます。
また、経済状況やご家族状況などの変化にも合わせて、保険見直しなどのプランニングやご提案もさせていただきます。

一番印象的だったご相談内容


貯金が苦手なお客さまの、家計費用の細分化をお手伝いしました。
保険を活用することにより、将来の貯蓄ができるようになったと大変お喜びいただいたこと。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


貯金には銀行以外にもいろいろな貯め方があることをご存知ですか?
同じ金額でも預け先や払い方など一工夫するだけで、お金を効果的に使うことができます。

最後に一言メッセージ


お気軽にご相談ください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。