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太田 健一
Kenichi Oota

[対応エリア]
埼玉県 千葉県 東京都
[出身地]
神奈川県生まれ
[趣味]
旅行、ケーキやアイスなど甘いものを食べること
[自分の性格]
地道にコツコツ堅実に前に進む性格です。
[感動したこと]
子どもが運動会でリレーの選手に選ばれたとき。

銀行で6年、ファイナンシャルプランナーとして15年間、お金に関わる相談業務を21年間続けてきました。
教育資金、老後資金、資産運用など、無理なくお金を貯める手助けをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか?

・子どもが生まれたので教育資金を準備したいが、いつまでにどれくらい?
・どんな方法で準備すれば良いか?
・将来の老後が心配だけど、生活していくのにいくら用意したらいいの?
・どうやって貯めたら良いか?
など「教育」「住宅」「老後」人生の3大出費に関するご相談が多いです。

Q. 印象的だった相談内容

年間200件前後のご相談を受けており、相談される方によって千差万別でそれぞれ印象に残っています。
中々一番が決められませんが、相談して良かったと言って喜んでいただけることが一番です。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

しっかりお金が貯められる人と中々お金が貯められない人との差は何だと思いますか?
ちょっと工夫しただけでも、将来大きな差となって現れます。
無理なく、もっと効率よく貯蓄できる方法を一緒に考え、オススメのお金の管理方法などをお伝えできればと思います。

Q. 一言メッセージ

お客さまと一緒に今も将来もお金の不安を感じることなく、楽しく過ごせるように一緒に考えていきたいと思っています。
どうぞ宜しくお願いいたします。

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