アピールポイント

前職は証券会社・資産運用会社に8年勤務していました。
金融の知識を基に、一生涯にわたるお金の貯め方・守り方をわかりやすくお伝えします。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか？

教育資金や老後資金に関するご相談が多いです。
・いくら貯めればよいのか？
・いつから始めればよいのか？
・どこの金融機関で、どのような商品で貯めればよいのか？
などの質問を多くいただきますが、ご家庭によって、やり方はさまざまです。
それぞれの理想形を考えるお手伝いをさせていただければと思っています。

一番印象的だったご相談内容

すべてのご相談が印象に残っています。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

資産運用や保険商品は難しい、よくわからない、といったお声をよく耳にします。
だからといって資産をそのままにしておくと、場合によっては将来のご資産額に何百万円、何千万円単位のロスが出る可能性があります。
複雑に見える金融商品ですが、選ぶ際に外してはいけないポイントはそれほど多くありません。
それをお客さま本位の立場から、わかりやすくお伝えします。

最後に一言メッセージ

お金に関する疑問やご不安がありましたら、どんなことでもご相談ください。
お力になれることがあると思います。