成瀬 亮吉(なるせ・りょうきち)FP

出身地
埼玉県生まれ
趣味
B級グルメ巡り
自分の性格
くよくよしても仕方ないと自分に言い聞かせて、ポジティブで明るい性格です。
一番感動したこと
ありきたりかもしれませんが、8歳になる息子の成長に日々感動しています。
対応エリア

アピールポイント


銀行業務を10年間、ファイナンシャルプランナーとして11年間、お金に関わる仕事に21年間携わってきました。
ご自身の将来やご家族の将来の不安を、安心に変えるお手伝いができればと思い日々お客さまと接しています。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


学資と老後の資産形成のご相談です。
家計の仕分けをすることによって無理なく貯める方法をご提案しています。

一番印象的だったご相談内容


お客さまのご両親が60歳で定年退職されましたが、70歳まで返済の住宅ローンを組んでいました。
金利・返済期間の見直しのアドバイスにより、無理なくできる返済計画を組むことができました。
ご両親から感謝されたのはもちろんですが、ご両親に返済金の支援をしていたお客さまもそのお金をご自身の老後準備資金にまわすことができるようになり、感謝されたことが大変嬉しく強く印象に残っています。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


10年以上前は、「知らなければ損も得もしない」時代。
今は「知らなければ損をする」時代だと思います。
だからこそお気軽に相談できるファイナンシャルプランナーを上手に利用することが大切だと感じています。

最後に一言メッセージ


お気軽にご相談いただけるファイナンシャルプランナーとして、私をご利用ください。

埼玉県,東京都,千葉県のエリアを担当する成瀬 亮吉 ファイナンシャルプランナー(FP)のご紹介ページです。
お客さまのご都合にあわせてうかがいますので、お気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。