瀧 義史(たき・よしふみ)FP

出身地
兵庫県生まれ
趣味
息子達の少年野球観戦。
自分の性格
頑固です。私の家族と縁あって出会ったお客さまは、生涯お守りします。
一番感動したこと
立ち会い出産で24時間もの末に長男と対面した時です。妻が大変苦しみながらも出産し、今元気に育っている2人のわが子の姿を見て「守りたい」と心から思います。
対応エリア

アピールポイント


浪費家の私は一切貯金ができませんでした。
そんな私でも、半ば強制的に入らされていた保険のおかげで貯蓄することができました。
保険のいろいろなお話ができればと思います。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


お金をどうしたら貯金できるのか?
どうしたら増やせるのか?
どうすれば守れるのか?
保険を使ったらお金を有効に使えるの?
といったお問い合わせも多いです。
まずは何故お金を貯めていかなければならないのか?を考えていただき、目的を明確にし、逆算して今何から始めるのが良いのかを一緒に考えましょう。

一番印象的だったご相談内容


40代男性からのご相談でした。
離婚した後も、前の奥さま、お子さま3人に対してご自身が亡くなった時の保障を残したいという依頼でした。
今は3組に1組は離婚する時代だと言われています。
愛はお金で買えませんが、保険金の額に込めた愛情を感じることができました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


保険はあらゆるリスクに対応できる唯一の金融商品だと私は思います。
そんな保険の活用方法を伝えていければ幸いです。

最後に一言メッセージ


元気な時も、そうでない時も、安心できるライフプランを一緒に考えましょう。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。