丸山 貴志(まるやま・たかし)FP

出身地
鹿児島県生まれ
趣味
温泉旅行、読書(ミステリー、歴史)
自分の性格
初対面の方とも、すぐ打ち解けることができます。
一番感動したこと
仕事の関係で2週間たってから面会できた長女、次女の誕生。
対応エリア

アピールポイント


老後資金などの資産形成、相続対策、教育資金対策などを主にお手伝いさせていただいております。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


年金制度、教育資金、住宅ローンのご相談が中心となっております。
お客さまにとってはいずれも非常に関心が高いようですが、反面、社会保障制度、税法など難解な面もありますので、わかりやすく説明させていただいております。

一番印象的だったご相談内容


最近では、40代のご夫婦からのご相談が一番印象に残っております。
きっかけはご夫婦の老後資金対策のご相談でした。
定年後の退職金、公的年金などをシミュレーションしながら豊かな老後をすごせるような対策を立てさせていただき大変ご満足いただけました。
最終的にはご家族、ご友人をご紹介いただき、この仕事のありがたさを感じました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


超低金利の時代だからこそ自助努力での資金確保が必要です。
どのようにすれば大切な資金を未来に向けて準備できるか一緒に考えていきましょう。

最後に一言メッセージ


お客さまおひとりおひとり、お金(資産運用)に対するお考えはさまざまだと思います。
その中で自分の持っている知識や経験を、一人でも多くのお客さまに役立てていただけるようサポートいたします。

鹿児島県のエリアを担当する丸山 貴志 ファイナンシャルプランナー(FP)のご紹介ページです。
お客さまのご都合にあわせてうかがいますので、お気軽にご相談してください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。