丸山 貴志

Takashi Maruyama

老後資金などの資産形成、相続対策、教育資金対策などを主にお手伝いさせていただいております。

Q. どのような相談が多いですか？

年金制度、教育資金、住宅ローンのご相談が中心となっております。
お客さまにとってはいずれも非常に関心が高いようですが、反面、社会保障制度、税法など難解な面もありますので、わかりやすく説明させていただいております。

Q. 印象的だった相談内容

最近では、40代のご夫婦からのご相談が一番印象に残っております。
きっかけはご夫婦の老後資金対策のご相談でした。
定年後の退職金、公的年金などをシミュレーションしながら豊かな老後をすごせるような対策を立てさせていただき大変ご満足いただけました。
最終的にはご家族、ご友人をご紹介いただき、この仕事のありがたさを感じました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

超低金利の時代だからこそ自助努力での資金確保が必要です。
どのようにすれば大切な資金を未来に向けて準備できるか一緒に考えていきましょう。

Q. 一言メッセージ

お客さまおひとりおひとり、お金（資産運用）に対するお考えはさまざまだと思います。
その中で自分の持っている知識や経験を、一人でも多くのお客さまに役立てていただけるようサポートいたします。