髙橋 太輔

Daisuke Takahashi

保険の仕事に携わって11年あまり、たくさんのお客さまからご相談をお受けしてきました。
その経験を生かし、上手に貯蓄する方法を考えたり、その仕組みづくりを得意としております。

Q. どのような相談が多いですか？

・お子さまや老後のための積み立てを賢く行いたい
・お子さまやお孫さまへ賢く財産を残したい
・保険プランが自分の要望と合ったものか確認したい
以上のようなご相談が多いです。

Q. 印象的だった相談内容

「医療保険に入りたい」というご相談をいただきました。
お話をうかがってみると、「子どもが生まれて保険に入らなければと思ったが、保険のことをよく知らない。とりあえず医療保険に入っておけばいいと思った」ということでした。
改めて保険の種類や役割、保険以外の公的制度のことなどを丁寧にお伝えし、その上でお客さまのご要望をうかがって一からプランニングさせていただきました。
お客さまが「話を聞いて医療保険だけが全てではないと思った。いろいろきちんと考えたい。話を聞いて本当に良かった」とおっしゃり、ご提案プランにご満足いただけました。
お客さまに本当に必要なものは、お客さま自身も気づいていないことがあると実感させられたご相談でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金の価値は、時間の経過とともに変わっていくものです。
時代によって物価も変わります。
つまり、同じ金額でも物を買う力が変わるということです。
このことをしっかり捉えなければ、損をしてしまうことがあると考えております。
価値の変化に注意して、賢く対応しましょう。

Q. 一言メッセージ

どんなことでも結構です。
ぜひ、お気軽にご相談ください。