アピールポイント

お金の貯め方、増やし方、守り方など、お金に関してまず知っておくべき基本の“き”を丁寧に解説しています。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか？

一番多いのは保険の見直し相談です。
ご相談を受ける際、まずは「そもそも保険って必要？」ということからお話しします。
既に準備されている公的な保障のことをまず知っていただき、その上でプラスすべき保険での備えを丁寧にアドバイスさせていただきます。

一番印象的だったご相談内容

5年ほど前に保険の見直しをさせていただいたお客さまが、30代半ばにして甲状腺がんに罹患されました。
しかし、しっかり見直しをしていたおかげで、まとまった給付金をお届けすることができました。
お客さまからは「藤原さんに保険の見直しをしてもらっていて本当に良かった！おかげで安心して治療に専念できました」と言っていただきました。
この仕事に強い使命感と充実感を感じた出来事でした。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

2014年4月から消費税が5％から8％になり、家計への負担が増えました。
物価も上昇傾向です。
これからの結婚、出産、子育てやマイホーム購入、そして誰しもに訪れる老後生活。
理想の人生を過ごすには、計画的なお金の準備が必要です。
まずは正しいお金の知識を身に付けて、人生の節目にかかるお金を無理なく貯めていきましょう！

最後に一言メッセージ

保険の見直し、上手なお金の増やし方など、あなたの大切なお金を1円もムダにしないようなアドバイスをさせていただきます！
どうぞよろしくお願いいたします。