西脇 康祥

Yasuyoshi Nishiwaki

このお仕事を始めた20年前に比べて、金融の規制緩和が進み、商品の数も多くなりました。
私の今までの経験を生かして、数ある商品を活用してお客さまの目的にあったプランを設計いたします。

Q. どのような相談が多いですか？

教育資金や老後の生活資金の備えについてご相談される方が多いです。

Q. 印象的だった相談内容

愛犬家のお客さまから「保険金の受取人をペットの犬にしたい」とのご相談をいただいたことがありました。
残念ながら受取人をペットにすることはできませんでしたが、ペットが幸せに天寿を全うし、その遺骨をご自身のお墓にいれるよう後見人に託す制度があるとお伝えしました。
とても安心していただけたので、私も嬉しく、印象に残るご相談となりました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を貯めるということは、未来の自分が安心して生活できる土台をつくるということです。
自分の未来を想像しつつ、今できることから始めてみませんか？

Q. 一言メッセージ

何でも結構ですので、お気軽にご質問してください。