アピールポイント

毎日家計簿をつけています。
続けて初めてムダな出費がどこにあるか発見できます。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか？

第一位：家計のやりくりがうまくできず、貯金ができない…というご相談
第二位：どのような保険が良いのか、このままで良いのかというご相談
第三位：相続でもめないための方法を教えてほしいというご相談

一番印象的だったご相談内容

もうすぐお子さまがお生まれになると同時に、家を購入された30代のご夫婦。
会社に来ている保険外交員から加入していた保険の見直し・確認を一緒にいたしました。
①保障　②老後の備え　③医療の充実　④介護の備え　⑤学資　
それぞれの大切さを共に話し合った結果、大変喜ばれ、お伝えした通りの保険に加入されました。
知的で素敵なお若いご夫婦の姿に、この仕事をやっていて良かったと思ったことを覚えております。
感謝しております！

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

現在の生活を楽しみながら、計画的にお金を貯める秘訣をお教えいたします。
それは3つのおサイフを作ることです！
3つのおサイフとは、
①短期のおサイフ（1年~5年）
②中期のおサイフ（5年~10年）
③長期のおサイフ（10年以上～）です。
具体的にもっと聞きたいと思いませんか？

最後に一言メッセージ

ぜひお金に詳しくなって、男性も女性も知的聡明な美人になりましょう！