小谷 敦雄(こたに・あつお)FP

出身地
兵庫県生まれ
趣味
食べ歩き、車の運転。 最近は食べ歩きの充実のためスポーツクラブに通っています。
自分の性格
真面目です。温厚で非常に情に流されやすいタイプの人間です。
一番感動したこと
前職が葬祭業で、お世話させていただいていたご家族のお婆さまが亡くなった時のこと。亡くなる寸前に「小谷さんがいなかったら葬儀はしないで、来てくれるならすべて任せて」と言葉を残して旅立たれたことが一番心に残っております。
対応エリア

アピールポイント


お金を貯めるうえで、いつ、何の目的でどのくらい必要か?
目的を明確にお聞きして、その方の考え方に合わせた案内ができるよう、とにかくお話をじっくりとお聞きします。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


保険やお金の相談で、「実際にどこから手を付けていけばよいかわからない」という方が非常に多いので、まずゼロから組み立てていくことが多いです。
お子さま関連のご相談が多く、私自身3人の子どもがおりますので、自分のことと考えてお話ししております。

一番印象的だったご相談内容


独身の20代の女性が、自分にもしものことがあった時に今飼っている猫4匹が可哀そうなので、保険に加入したいという相談がありました。
一緒にじっくりと話し合って、妹さまに受取人を依頼し、終身型の死亡保障に加入していただき非常に喜んでいただきました。
ペットもかけがえのない家族の一員であると感じました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


お金を増やすために一番大切なのは時間です。
短い時間でリスクを負いながら賭けに出るよりも、家族の大切なお金は長い時間をかけて育てるものです。
その中でも保障を重視したい方、老後のお金を増やしたい方、保障も持ちつつお金も増やしたい方、さまざまな考え方があります。
その方のご希望に合わせた、いろいろな方法があります。

最後に一言メッセージ


ご相談に対しては自分のこととして考え、とにかくお客さまのお話を聞きます。
少しでも考え方を声に出していただき、ご希望に近いご案内ができるようにします。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。