吉田 毅(よしだ・つよし)FP

出身地
大阪府生まれ
趣味
スポーツ観戦 、休日の朝に家族で喫茶店に出掛けお得なモーニングを楽しむこと。
自分の性格
体育会系の出身だからでしょうか。良くも悪くも真っ直ぐですね。笑
一番感動したこと
妻の初出産です。約24時間の壮絶な陣痛を経てやむなく帝王切開に至りました。 私も手術室に立ち会いましたが、初めて我が子に会えた感動と、その時の妻の涙は忘れないと思います。
対応エリア

アピールポイント


『お金』は扱う人によって印象がさまざま異なりますがお金はお金です。
『お金』の色メガネはかけずに、お金と向き合うよう心がけております。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


ことわざにもある通り『餅は餅屋』です。
お餅は餅屋がついたお餅が一番ですよね。
お金のことなら、我々FPにお任せください。

一番印象的だったご相談内容


数多くありますが、最近では国際結婚されたご夫婦から「日本の学校に進学させるかわからないから、その都度対応できるように学資を組みたい」とのご相談をお受けし、時系列や通貨についてそれぞれ特色を配したプランをご提案いたしました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


決して、『ココだけの話』ではありませんが。笑
日頃の『お金』の使い途は3つあると言われています。
一つ目は【投資】払ったお金以上の価値を生むもの
(必需品ではないが将来何倍かになって返ってくる可能性があるもの)
二つ目は【消費】払ったお金と価値が同等
(毎日の食事や最低限必要なもの)
三つ目は【浪費】払ったお金より低い価値
(過度なストレス解消や暴飲暴食など)
この3つのバランスや『費用対効果』をしっかりと考慮し、『お金』と上手に付き合ってより良い人生を過ごしたいですね。

最後に一言メッセージ


『お金』に縛られるのではなく、何かあっても対応できるリスク管理をしながら、人生を楽しむための『お金の教養』を一緒に高めていただければ幸いです。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。