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出身地 | 千葉県生まれ |
趣味 | ランニング・サックス |
自分の性格 | 悪いことは引きずらない性格です。 |
大事なことはお金を知ることです。
お金に関する不安を解消するために正しい金融リテラシーを高めていただきます。
お金を貯める目的・方法など含めて、公的保障・税法等をわかりやすく説明し、キャッシュフロー改善、資産クラスの最適化、ファイナンシャルゴール(経済的自由を手にし、お金に関するストレスと無縁になること)へのお手伝いをいたします。
「資産運用に興味があり金融機関で相談をしているが、よくわからず何もできていない」
「将来の不安があるが、どのくらい貯蓄したらいいか、どういう方法があるのか教えていただきたい」
というご相談です。
住宅購入を検討していたお客さまで、本当に購入できるのか不安とのことでした。
現状のキャッシュフローを作成し、支払いに無理のないローン金額から物件価格を決めていただき、購入と同時に、住宅ローン減税を活用した繰り上げ返済資金準備と、老後生活資金準備のお手伝いができたことです。
「万一の時の準備金」はどのように管理していますか?
流動性資金を持つことも大切ですが、お金を再分配すれば運用収入を生む資金を作ることもできます。
お金に働いてもらう仕組みづくりをお伝えします。
金融に関わることなら、なんでもお気軽にご相談ください。