太田 正臣(おおた・まさおみ)FP

出身地
静岡県生まれ
趣味
身体を動かすこと。スポーツ観戦。
自分の性格
天然かつ穏やかなのですが、負けず嫌いです。
一番感動したこと
サッカーの神さま、ジーコとホテルのラウンジで隣席になったこと。
対応エリア

アピールポイント


お金=価値観と考えています。
「何のために○○をするのか」を一番に考えます。
目的をしっかり決め、いろいろな戦略・戦法をたてていきましょう!

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


・貯金をしようとは思っているんだけど中々できない。
・家計簿はつけたほうがよいですか?
とご相談されるお客さまが多いです。

一番印象的だったご相談内容


「とりあえず毎月残ったお金を貯蓄しています。ですが、しっかり貯蓄したいです」とご相談を受けました。
まずは年間の収支を確認し、年間の貯蓄額をご夫婦と私の3人で決めました。
毎年お会いすると計画通り進んでおり、初めてお会いした時には諦めていた住宅も購入されました。
毎年感謝のお言葉をいただきますが、そのご夫婦の姿に頭の下がる思いでした。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


プラス思考でいることが、お金を貯めるうえで欠かせないポイントです。

最後に一言メッセージ


とにかく「一緒に」の気持ちを心掛けています。
ぜひお気軽にご相談ください。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。