山本 智康

Noriyasu Yamamoto

お金を貯めていくには、しっかりとゴールを設定していただき、貯めていく金額を無理の無い金額で貯蓄することが大事です。
その部分の手助けをいたします。

Q. どのような相談が多いですか？

ご相談で特に多いのは学資や老後の資金作りのご相談が多いです。
今現在の資金や国からの援助金等を使い、ライフプランを組み立てていくことによって最高のプランができ上がり、皆さまに満足していただけることが多いです。

Q. 印象的だった相談内容

家計の見直しや学資のご相談があった際、お客さまに「お金の捻出が多く、学資が組めない」とうかがいました。
お客さまと一緒に家計簿を見ながら、抑えられる所を一緒に考え、抑えられた部分で無事学資を組み立てることができました。
さらに月の捻出額も1割に抑えることに成功し、お客さまご夫婦にとても喜ばれた時、私もとても嬉しかったです。
今もその気持ちを持ってプランニングさせていただいております。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を増やす方法は沢山ございます。
ただ、無理をしてしまうとマイナスになってしまいます。
確実に貯まるよう皆さまに合った方法をプロと一緒に探していく事がとても重要だと思います。

Q. 一言メッセージ

皆さまの大切な財産を守る仕事だと思いますので、ささいなことでも結構です。
お気軽にご相談下さい。