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出身地 | 長野県生まれ |
趣味 | ロードバイクで仲間とサイクリング |
自分の性格 | もの静かなようですが興味関心が沸き起こると探究していくタイプです。 |
感動したこと | 白馬岳の頂上から広がる満天の星空を眺めた時。 |
ご夫婦の老後準備、そして今の生活をどうするか。
お金を準備していくうえで大切なことは、目的と期間をしっかりイメージすることです。
楽しい生活設計を描けるようなお手伝いをさせていただきます。
最も多いご相談は、老後の資金準備です。
老後資金は多いに越したことはありませんが、今の生活も楽しいものにしたいですよね。
リタイアまでの目標金額やお客さまの人生観などを会話の中で具体的なイメージをしていただくことで、無理なく楽しくプランニングが出来上がっていきます。
お客さまと一緒になって家計簿とにらめっこしながら貯蓄プランを考えたことが印象的でした。
お客さまのご夫婦がとても協力的で、どの部分が節約できるのか一緒に考え、その結果、住宅ローンや生命保険の見直しをしていくことで具体的に節約できる金額を試算でき、大変喜んでいただけました。
お金の仕分けをしっかりされていますか?
日々の生活口座とは別にお金の仕分けをするだけでもお金が貯まることがあります。
目的に合わせてお金の預け先を変えることが貯蓄への第一歩です。
無理なく楽しく資金準備ができる方法をお話しさせていただきます。
小さくはじめて大きく育てる。
まずは気になるところからご相談ください。