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伊達 宗毅
Munetake Date

[対応エリア]
埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県
[出身地]
神奈川県生まれ
[趣味]
スポーツ観戦、ドライブ
[自分の性格]
慎重で細かいことが気になる性格なので金融業向きだと思っています。
[感動したこと]
女子サッカーワールドカップで日本が優勝した時。

お金を貯める為には目的と期間をはっきりとさせる事です。
そのうえで目的達成にはいくら必要なのかを考えましょう。目的達成の為の方法やリスクヘッジのお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか?

貯蓄をしたいけれどどうすれば良いのかわからないので教えて欲しいというご相談が一番多いです。
お客さまの夢の実現のためにはどのような方法が良いかを、お話をうかがいながら一緒に考えることでお客さまが満足されるプランに次第になっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

住宅購入の為の資金と将来のシミュレーションのご相談をいただいたお客さまです。
ご主人さまが家計を完璧に管理されており、支出は1円単位で把握されていて、将来の予測も自分なりに分かる範囲でシミュレートされていました。
ここまで細かく管理されているお客さまは後にも先にもこの方だけでした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

貯金をする際、目的ごとにお財布を分けてそれぞれに名前を付けて管理しましょう。
また、目的をもって貯蓄していても何かの際につい使ってしまうという経験は誰しもがあると思います。
そうならないための方法などをお伝えできればと思います。

Q. 一言メッセージ

何でもお気軽にご相談してください。

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