船井 伸泰

Nobuyasu Funai

「保険は保障」と考えられている方が多いと思いますが、「保険は金融商品としても活用できる」のです。
それぞれの商品の独自の特徴を使って、将来に必要な資金を確保しましょう。

Q. どのような相談が多いですか？

法人さまからは、税金のことから退職金積立、リスクマネジメントまで幅広くご相談いただいています。
また、一般の方々からは相続対策や老後の年金対策、ライフプランニングなど、お話をうかがいながらご要望に合ったアドバイスをさせていただいております。

Q. 印象的だった相談内容

企業の社長さまの退職金積立のご相談がありまして、当時全額経費扱いで計上できたがん保険にご加入いただき、それを退職金に充てることになりました。
ところが数年後、その社長さまががんになってしまい療養を余儀なくされることになりました。
社長のがん療養は対外的にも会社の信用を損なうことになり売上げが減ってしまいましたが、退職金目的で加入したがん保険によって減益の補填ができ、社長さまに大いに感謝されました。
保険という金融商品にはいろいろな使い方があるということを、改めて実感した出来事でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

賢い貯蓄の方法があることをご存知ですか？
何か少しでも皆さまのお役に立てれば幸いです。

Q. 一言メッセージ

無理の無いマネープランのご案内を心がけています。
何でもお気軽にご相談ください。