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山本 佳則
Yoshinori Yamamoto

[対応エリア]
大阪府 奈良県 和歌山県
[出身地]
和歌山県生まれ
[趣味]
よさこい踊り・ゴルフ
[自分の性格]
何事もプラスに考えることができ、周りを笑顔に変えることができます。
[感動したこと]
地元のよさこい祭りで優勝したことです。

各家庭に応じたお金にまつわる不安を解消し、インフレ・増税・円安の時代にも負けないマネープランニングをモットーとしております。

Q. どのような相談が多いですか?

一番多いのは教育費と老後の相談です。
その前に「まずは家計の見直しをすることから始めましょう」と提案すると、お客さまの顔がハテナ?になりますが、お話を進めていくと、だんだんとお客さまの顔つきが変わっていき、真剣な眼差しになっていきます。
そのお手伝いをしていくと、自然と最高のプランができ上がってきます。

Q. 印象的だった相談内容

結婚したてのご夫婦からの相談です。
お客さまの将来設計をお話ししていると、お客さまが笑顔になっていき…
「楽しい話にワクワクしてきた」
「これからも一生涯宜しくお願いいたします」
と感謝されたことです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

世の中の保険と貯蓄の流れを変える!ということを信念のもと、効率よくできる方法をお伝えします。
この低金利の時代に負けない、保険の話や貯蓄の仕方などの話ができればと思っています。

Q. 一言メッセージ

一生のお付き合いができ、また感謝されるFPを目指し、日々精進しています。
末永いお付き合いを宜しくお願いいたします。

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