山本 佳則(やまもと・よしのり)FP

出身地
和歌山県生まれ
趣味
よさこい踊り・ゴルフ
自分の性格
何事もプラスに考えることができ、周りを笑顔に変えることができます。
一番感動したこと
地元のよさこい祭りで優勝したことです。
対応エリア

アピールポイント


各家庭に応じたお金にまつわる不安を解消し、インフレ・増税・円安の時代にも負けないマネープランニングをモットーとしております。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?


一番多いのは教育費と老後の相談です。
その前に「まずは家計の見直しをすることから始めましょう」と提案すると、お客さまの顔がハテナ?になりますが、お話を進めていくと、だんだんとお客さまの顔つきが変わっていき、真剣な眼差しになっていきます。
そのお手伝いをしていくと、自然と最高のプランができ上がってきます。

一番印象的だったご相談内容


結婚したてのご夫婦からの相談です。
お客さまの将来設計をお話ししていると、お客さまが笑顔になっていき…
「楽しい話にワクワクしてきた」
「これからも一生涯宜しくお願いいたします」
と感謝されたことです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話


世の中の保険と貯蓄の流れを変える!ということを信念のもと、効率よくできる方法をお伝えします。
この低金利の時代に負けない、保険の話や貯蓄の仕方などの話ができればと思っています。

最後に一言メッセージ


一生のお付き合いができ、また感謝されるFPを目指し、日々精進しています。
末永いお付き合いを宜しくお願いいたします。

マネードクターとは、ライフプラン、保険、年金、税金など、人生において大切なお金のことを、お金のプロ・ファイナンシャルプランナー(FP)にご相談いただけるサービスです。ご相談は一度きりではなく、かかりつけ医のようにいつでもお気軽に何度でもご相談いただけます。マネードクターのFPは一人ひとりの人生を豊かにする一生のパートナーです。