藤田 綱一

Koichi Fujita

お金を増やしていくのに最も大切なのは、必ずプランを立てることですが、ただやみくもにゴールを設定するのではなく、その中身が、1.具体的であるか　2.測定可能であるか　3.達成可能であるか　4.現実的であるか　5.期限を切ってあるか、この５つの条件すべてが当てはまっていることが重要なポイントです。お客さまそれぞれのゴールに向けて、５つの条件を兼ね備えたプランを一緒に作成し、より上手に計画的にお金を貯めるお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

世代、年代で変わってきますが、全般的に多いのが、老後資金対策です。
２０～４０代位の方ですと、まだ先のことだし、何をどうしたら良いのか分からないので教えてほしい。
５０～６０代位の方は、老後に間に合うのか心配で一緒にプランしてほしいというご要望がほとんどです。
人生１００年時代に突入しています。『不安・疑問』から、『安心・納得』していただくために、お客さまのお話をしっかりとお伺いし、情報の提示やご提案の内容を確実にご理解いただけるまで丁寧に分かりやすくご説明するように心がけております。

Q. 印象的だった相談内容

お金に関する相談ではありませんが、高校受験生がいらっしゃるご家庭を持つお客さまで、お子さまが毎日ピリピリして話もできずとても困っているとご相談を受けました。自己紹介の時に私が前職で人材育成をする仕事をしていた事をご認識されていたので、自分がそこで習得したコミュニケーションのポイントと具体的なアプローチ方法をお伝えしました。数日後お会いした時に、お子さまは前向きになり、すっかり打ち解けて家族の雰囲気が良くなったとの報告をいただきました。お客さまに笑顔で感謝のお礼を言われた時は、お金に関する事のみならず、自身自身の付加価値をお客さまに提供出来て心から良かったと思えた瞬間でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

将来の国際情勢の見通しが不安定で、そのため世界経済の先行きが読みにくく、不透明な時代に突入しました。
お金に関する情報もかなり溢れており、これから一体何をどうしていけば良いのかを判断するのが難しくなってきています。つまり、お金に関して何らかのアクションを起こしていくのに最も重要な時期と言えます。
効率よくお金にお金を稼いでもらうには？お客さまご自身に合った資産形成方法とは？といった情報をファイナンシャルプランナーとして、積極的に提供していきます。そしてお金と仲良くお付き合いし、お金に働いてもらい、素晴らしい人生を送っていただきたいと思います。

Q. 一言メッセージ

『一期一会』を大切にしています。マネードクターを通じて、藤田に出会えて本当に良かったと思っていただく事が私のゴールです。