出身地 | 東京都生まれ |
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趣味 | 料理、散歩、ヨガ |
自分の性格 | 感受性豊か前向き |
感動したこと | 子供から、「いつもありがとう。」と言われたこと。 |
ライフステージごとにどんな費用がいくらくらい必要なのかを考え、上手に備え、上手に貯めていくお手伝いをさせていただきます。
何にいくら必要なのか分からない。現在加入している保険や貯蓄の方法は正しいのか?もっと良い方法はあるのか?などのご相談をされる方が多くいらっしゃいます。どのような手段でいつまでにと計画を立て、一つ一つお話させていただいています。
ご相談を受け、保険の見直しをされたお客さまがその後、膀胱がんと診断され、傷病休暇をとって治療に専念されました。その後の保険料の払い込みは免除になり、就業不能の給付金や診断給付金など受け取られました。「お金の不安なく治療に専念でました。太田さんに相談して良かった。ありがとう。」と仰っていただけた事です。
お金のことは、知っていると知らないとでは大きく変わると思います。今も将来も楽しく過ごしていくことが出来るよう、お客さまの問題を解決できるようお手伝いします。
お金の余裕は心の余裕に繋がります。一緒に考えていきましょう。