小関 大

Dai Ozeki

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いご相談は、ご自身のライフスタイルに合わせたライフプランを一緒に考えて欲しいという方です。
漠然とした問題はあるけど、どうしたらいいか分からないという相談がとても多いです。家庭の問題や相続に関してなど、幅広い相談を受けます。お客さまご自身で将来を思い描き、お客さまご自身で解決するお手伝いをさせていただきます。

Q. 印象的だった相談内容

結婚したばかりの新婚夫婦からのご相談でした。
キャッシュフロー表を作成し、将来かかるお金や万が一のことがあった時について一緒に考えていき、ご契約をいただきました。その後、契約から2年ほど経った時に、交通事故によりご主人さまが下半身不随になってしまったとのご連絡をいただき、加入していた保険から保険金をお受取りいただきました。
お客さまより、「出会えてよかった」と感謝のお言葉をいただけたことが今までで一番印象的でした。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

世間では保険不要論や資産運用は危ないなどのたくさんの情報が飛び交っています。本当に保険は必要ありませんか？本当に銀行預金って元本保証ですか？税金を無駄に支払っていませんか？人それぞれニーズは違います。皆さんが聞いて勉強になる、ためになるお話をさせていただければと思います。