田中 久仁子

Kuniko Tanaka

社会保障制度や金融知識に無関心なままでいると、守られるべきことも守られないことになる、ということをお知らせしながら、お客さまのライフプランニングのお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いご相談は、ご自身のライフスタイルに合わせたプランニングをしてほしいという方です。実際には「保険選び、教育資金、住宅ローン、老後資金、将来の貯蓄」など、お客さまお一人おひとりの考え方や生活環境をお伺いしながら、ご希望に沿ったプランを一緒に作り上げていきます。お金に関する生涯のパートナーとなれますよう、日々研鑽し続けます。

Q. 印象的だった相談内容

ご夫妻の医療保険をお預かりすることになり、すべてのお手続きが完了した後、「これからも我が家のライフプランを支えてくださいね。」とおっしゃっていただいたことが、とてもありがたく、あらためてこの仕事に対する社会的使命を感じ、身の引き締まる思いがしました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

ライフプランも十人十色です。過去の私の失敗談などをお話させていただきながら、無理なくもっと効率的に貯蓄する方法や意外と知られていないお金の話ができればと思っております。

Q. 一言メッセージ

どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。ご一緒にプランニングさせていただきますのでよろしくお願いします。