吉田 隼大

Hayata Yoshida

前職、証券会社で勤めていたので運用のリスクやメリットは心得ております。将来の資産形成やFIREについても是非ご相談ください。

Q. どのような相談が多いですか？

老後の資産形成や運用について漠然とした関心を持たれている方が多い印象です。しかし、身の回りの情報が漠然としており「何から始めたら良いか分からない」という方がほとんどです。まずは、情報の整理と目的を明確化していくことが大事です。いつまでに、いくらくらい、何のために、といった目的の明確化や情報の整理のお手伝いをお客さまと共に考え、問題解決に徹したご案内をさせていただきます。

Q. 印象的だった相談内容

更新型の医療保険に加入されているお客さまからのご相談でした。これまで更新しながら保険を継続してきたが、次回の更新で保険料が2倍くらいあがるので見直したいとのことでした。お客さまのご希望も踏まえ、更新がなく、毎月の保険料も内容も一生涯変らないプランをご案内させていただいたところ、大変喜んでいただけました。その後、お客さまから「吉田さんに相談して良かった。これからも宜しくね。」と仰っていただいたのが印象に残っております。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

2022年4月から高校生の授業で金融教育がスタートしました。私も含めて既に社会に出られている方々は、金融知識を学ぶ機会がなく大人になり、ネットなどの漠然とした情報を頼りにするしかありません。そのため様々な情報に惑わされることも多く、何が正しい情報なのか分からなくなる方もいます。意外と知らないお金の貯め方や、正しい金融知識を私の経験も含めお伝えできればと思っております。

Q. 一言メッセージ

お客さまの人生について一緒に考えさせていただきます。一生懸命対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。