| 出身地 | 山梨県生まれ |
|---|---|
| 趣味 | ゴルフ・海釣り |
| 自分の性格 | 仕事は理論的で現実主義ですが、基本は穏やかでマイペース |
| 感動したこと | 子供の出産に立ち会うことができ、妻の頑張りの後に元気な産声を上げた我が子を抱いた時に、大きな感謝と感動を感じました。 |
もし早い段階で万が一が起こってしまった場合でも、何事もなく元気に老後を迎えた場合でも、将来的に訪れる環境の変化やお金の問題に対してご安心いただけるよう、ライフプランニングのお手伝いをさせていただきます。
生涯に渡っての資産形成に関する相談が多いです。昨今、資産形成に対して世間の関心はより強まっていますが、実際何から始めていいか分からず一歩を踏み出せていない方が多いのが現状かと思います。資産形成にも様々な方法がありますので、お客さまのライフスタイル・目的・目標に合わせて最適なマネープランを一緒に考えていきます。
小学生のお子さまがいらっしゃる40代のシングルマザーの方で、今後の生活に不安を持たれていました。
現状やお子さまの今後の進路、将来の夢や老後の理想の生活などをお聞かせいただき、キャッシュフロー表を作成し、いつ・どんなことに・どれくらいのお金が必要なのかを明確にして、不足分の解決策をご提案しご契約いただきました。ご契約時に「子供のことも、自身のことも安心することが出来たので、やりたいことに注力していきます。」というお言葉をいただけた時のことは印象に残っています。
保険もそうですが、他金融商品に関する知識・情報を持っている方とそうでない方で短期でも長期でも資産形成に大きな差が出てきます。正しい知識・情報を得てお金自身を働かせましょう。そのためにお役に立てるお話をさせていただきます。
お客さまの貴重なお時間を割いてご相談いただきますので、少しでも有意義な時間と感じていただけるよう全力で対応させていただきます。
