鐘築 孝太

Kota Kanetsuki

公立の学校現場でおよそ4年間勤めておりました。子どもたちとの日々の授業、修学旅行などの行事や習い事、中学・高校受験など、保護者さまから沢山のお悩みを伺ってきました。お金のかかりつけ医としても、引き続き教育に関わるライフプランニングもさせていただいております。

Q. どのような相談が多いですか？

老後の生活資金や学資を、どのような手段で、いつまでにいくら準備したらよいかというご相談を多くいただいております。お客さまのお話をしっかり伺いながら、ライフプラン作成をお手伝いさせていただいております。

Q. 印象的だった相談内容

お客さまからの「転職をきっかけにライフプランを見直したい。」というご相談でした。働かれる時間や環境、年収などが転職前と大きく変化していたので、改めて今後の目標を整理しながら将来必要な金額を見直しました。お客さまには「これで安心して生活できます。助かりました。」と言っていただけました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

老後の生活資金はどれくらいあればよいのか、子どもの教育資金はいくら準備しておくべきなのか、投資の考え方を教えて欲しいなど、様々なご相談を承ります。大切なことは、ご自身やご家庭に合った手段でお金を守っていく、増やしていく方法を知ることかと思います。お客さまに有意義なお時間と、価値のある情報を提供させていただきます。

Q. 一言メッセージ

どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。