山下 紀代子

Kiyoko Yamashita

節約するところは節約し、使うときは使う。そのために毎月決まっている支出はよく見直す。

Q. どのような相談が多いですか？

ご家族へのお金の残し方についてよくお話をしてまいりました。どう準備をすれば受け取る側にとっても、渡す側にとっても安心できるのか、そのタイミングはいつなのか。ご自身の預金を安全に増やすことはできるのかと言ったご相談を多くお話ししております。

Q. 印象的だった相談内容

お孫さんのために長年貯めてきたお金をきちんと全額渡したい。というご相談を受けました。
大切な二人のお孫さんへ平等に渡したいともおっしゃっていました。そんな大切な思いとお金を任せていただくにあたり、自分の仕事はとても責任あることを任されていると改めて思いました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

手元にあるお金から毎月貯蓄に回すのはなかなか難しいと思います。ですので、給与から先に決まった金額を貯蓄に回してしまいましょう。当たり前のことかもしれませんが手元にないお金はつかえません。また、毎月払うお金を見直すのも効果があると思いますよ。

Q. 一言メッセージ

一生懸命対応させていただきます。お気軽にご相談ください。