渡辺 竜彦

Tatsuhiko Watanabe

お金を貯めるうえで重要なことは、「いつまでに」「どのくらい」「どうして」お金が必要なのか、まずは目的を明確にすることです。そのゴールに向けてより上手にお金を貯めるお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

教育資金、老後資金、将来の貯蓄などのご相談が多いです。
お客さまからお話をうかがうと、「いつまでに」「どのくらい」の資金を貯めたいか明確になられていない方が多くいらっしゃいます。そのことに対して私たちも一緒に考え、より良いアドバイスをさせていただいております。お客さまの明るい未来へのサポートをさせていただきます。

Q. 印象的だった相談内容

これまで知り合いの担当者から勧められるがまま保険に加入していたというお客さまからのご相談です。
保険の基本的な考え方や、ご自身のこれからの人生において必要とされるお金に関する考え方をご案内したところ、お客さまご自身で本当に必要としている内容は何なのかということに気づいていただくことができました。
「同じ保険でも入り方一つでこんなに違いが出るものなのですね。」「早く相談すればよかった。」「友達にも伝えます。」とのお言葉をいただき、印象に残っております。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

将来の様々な資金のことで頭を悩ませてはいませんか。
一番大事なことは「いつまでに何をするべきなのか」を考えることです。考え方は人それぞれ違います。冷静にしっかりと考えれば、お一人おひとりにあった最善の方法が見つかると私は考えております。

Q. 一言メッセージ

今後お会いするお客さまへ。ご縁に感謝し、気になること、ご不安なことなんでもお気軽にご相談ください。