滝野 香里

Kaori Takino

お金も人と同じで、時間や場所によって様々な働き方をします。広い視野と角度で、お客さまの「今」と「未来」と向き合い、適切なアドバイスをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

「現在ご加入中の保障内容で大丈夫かな？」というご相談が多いです。保険料を掛けすぎていないか、一方で今の保障で足りているかなど、不安を抱えた方は多いです。まずは保険料で判断するのではなく、今のライフスタイルから課題を見つけ、軌道修正していくことが大切です。車と同じで、乗り続けているうちは気づきませんが、タイヤも擦り減り、道路も老朽化していきます。外から見て初めて気づくこともたくさんあります。

Q. 印象的だった相談内容

20代の男性で、声が出せないお客さまにお会いした時のことです。やりとりは全て筆談でした。この方は、ご実家は近いのですが、ご両親に迷惑はかけたくないとあえて一人暮らしをされており、お仕事も頑張っておられました。私は正直、保険料は無理させない方がいいと思いご提案を迷いましたが、筆談で話していく中で将来にとても不安を抱えており、特に老後のお金を貯めたいという意思が強くありました。私はその方の食費や生活費、固定費などを徹底的に計算し、無理なく長期で続けられる金額を一緒に考えました。後日「胸のつかえが下りました」というメモをいただいたときは、私も同じくらい嬉しかったです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

普段何気なく生活していて、調味料がなくなりそうだと買いに行きます。トイレットペーパーが最後の１個だと慌てて買いに行きます。眼鏡の度が合わなくなったり、家電が壊れたら買い換えます。これらは自分自身で気づくことのできる「問題」です。お金についてはどうでしょう。一見問題がないように思うからこそ難しいのですが、私はお客さまのご要望に添えるだけでなく、今見えていない問題をお伝えすることも重要な使命だと思っております。未来をどこで切り取っても安心と希望が存在していること、そんな人生を全ての方に送っていただきたいと思っております。

Q. 一言メッセージ

お金のことで気づけることはたくさんあります。遠慮なくご相談ください。