大谷 直也

Naoya Otani

20年以上の金融機関での経験を活かし、個人や法人のお客さまに対し「家計の見直し」、「資産運用」、「リスクマネージメント」、「相続対策」などお金のことについて幅広くアドバイスさせていただくことができます。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いご相談は、ご自身のライフスタイルに合わせたライフプランを一緒に考えて欲しいというご相談です。「どこから手をつけていいのかわからない」という方が多いので、一緒に考えたり思い出したりしながらお話させていただいております。そうするとお客さまがだんだんと笑顔になっていき、自然と最高のプランが出来上がっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

出産後のご夫婦からの学資準備についてのご相談です。お子さまには「好きなことを思いっきりやらせたい」というご夫婦の想いのなかで、生まれたばかりのお子さまのお顔を見ながら、何度も面談を重ねました。
何年か経ち、そのお子さまが当時準備した学資をもとに進学し、大好きな野球に打ち込んでいる姿を見て、ご夫婦と一緒にお子さまの成長の喜びを感じられることができました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

理想のライフプランを実現するめには、将来のライフイベントの資金を早い段階で準備することが効果的です。すでに資金準備をスタートしている方も、実際に今の資金準備で理想のライフプランの実現が可能であるか、また、効率的かつ効果的に資金準備ができているかを確認し、問題があれば早期に解決プランを実行することが大切です。

Q. 一言メッセージ

何でもお気軽にご相談してください。将来のお金のことについて、少し立ち止まって考えていきましょう。