田中 廣伸

Hironobu Tanaka

資産形成を始めるうえで重要なことは、とにかくやってみるという第一歩を踏み出すことです。その第一歩を踏み出すお手伝いを致します。

Q. どのような相談が多いですか？

資産形成に関して何から始めていいか分からないというご相談を多く頂戴いたします。ご相談いただいたお客さまには、まずお金に関して知っていただくために、今と昔でお金に対しての考え方で変わったところをお伝えさせていただきます。その後、ライフプランを考えながら、なぜ資産形成をする必要があるのか、目的を一緒に考えていきます。そうすると、資産形成はなぜ必要で、何のために始めるのかを明確にしてスタートすることができます。

Q. 印象的だった相談内容

20代の新婚の方で、結婚をしたタイミングで保険の見直しをしたいと当初ご相談をいただきました。保険は入っていれば何でも良いのではなく、お客さまの目的に合わせて入っていただくのがベストだとお伝えし、将来設計や不安なことをお聞きしました。お話を聞いていくと、老後への漠然とした不安や、将来の教育費への不安など、誰にも伝えてこなかったけど不安があるとお伝えいただきました。そのため、お客さまと一緒にお金の勉強会をし、ライフプランニングをさせていただき不安を一つひとつ解消していきました。その結果、第一子が産まれた後に、田中さんに相談して良かったというお声をいただくけたことが大変嬉しく強く印象に残っております。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

「投資は怖い」と漠然としたリスクをお考えではないですか？
どんなリスクがあるか知ることで、漠然と考えていたリスクは実はリスクではなく、チャンスということがあるかもしれません。情報を簡単に集めることができる世の中だからこそ、正しい情報を得て、周囲の人より一歩先に行けるきっかけを提供できればと思っています。

Q. 一言メッセージ

お客さまにとってベストなライフプランニングを提供できればと思いますので、何でもお気軽にご相談ください。