脇坂 達也

Tatsuya Wakisaka

お金のことはわからない、誰に相談すべきか悩んでいるといったお客さまも多いと思います。私自身の経験(成功も失敗も)も踏まえ、丁寧にご説明させていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

お客さまのご年齢や家族の状況により様々なご相談をいただきますが、ライフプランニングのご相談が比較的多いのが現状です。家計の現状や将来の希望をおうかがいし、課題を明確にし、改善策を提示し、資産形成にお役立ていただくお客さまが多いです。過去の常識がなかなか通用しない不安定な時代ですが、我々ファイナンシャルプランナーを上手く使っていただき、少しでもお金の不安を解消していただければと存じます。

Q. 印象的だった相談内容

お客さまと保険の見直しのご相談を開始したのですが、そのタイミングで奥さまが病気になってしまい、奥さまの保険をご提案することができませんでした。もう少し早く見直しを開始していれば、より充実した保障内容の保険をご提案できていたのではないかと思います。自分や家族の「もしもの時」について想像することは難しいことですが、この経験を活かし、具体的に「もしもの時」を感じていただけるよう活動しております。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金が貯まらないのは努力の方法が間違っているからだと思います。「お金が貯まる仕組み」を作ってしまえば、自分でも意識しないうちに勝手に貯まるようになります。お客さまと一緒に「お金が貯まる仕組み」作りをさせていただければと思います。

Q. 一言メッセージ

それぞれのお客さまの状況やお金に対する考え方がありますので、お客さまのお話を丁寧にうかがい、改善策をご提案させていただきます。