小田 将也

Masaya Oda

世界が目まぐるしいスピードで変化するこの時代。お金でモノを買う時代から、時間や経験といったコトを買う時代への急速なシフトが起きています。お金のことを真剣に考え、知識とルールを身につけることによって、人生の可能性が広がっていきます。人生の可能性を広げて一層とチャレンジしていく人をサポートするために、これからも挑戦し続けます。

Q. どのような相談が多いですか？

「資産形成は何から始めればいいかわからない」「銀行預金しか準備していない」などのご相談を多くいただいております。また、「資産形成を始めているが、現状のままでいいのか」などのご相談も多くいただいております。

Q. 印象的だった相談内容

人生における経済的課題の中で大部分を占める老後資金計画の部分です。
リタイアを控える50代の方や、これから準備に取り組まれる２０代の方々から将来が不安で何かしら資産形成に取り組みたいといった声が多いです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

今までお会いした中で、もともと別の商品に加入していたお客さまの多くは「なんとなく」で決めてしまっていました。「なぜ加入したのか」「その時どんな話を聞いたのか」ほとんどのお客さまは覚えていません。「お付き合い」なんて方もいらっしゃいました。でもそれは違うと思っています。
なので、一回目の訪問は商品など一切持っていきません。このお客さまにはそもそも保険が必要なのか、必要だとしたらどんなものがいいのか、これは十人十色です。一度目はお互いのことを徹底的に知る時間に充てています。
一度目の面談を通して、僕に力になれることがあると確信した場合、そしてお客さまも僕の提案を聞いてみたい、と前向きになっていただいた場合のみ二回目のお時間をいただくようにしています。

Q. 一言メッセージ

一生懸命対応させていただきます。お気軽にご相談ください。
人生における大きな悩みの一つとなりえるお金という問題をまずはクリアにし、皆さまの夢や目標をカタチにしていくサポートをしていきます。何でもお気軽にご相談してください。