楊 孝規

Takaki Yo

お金は人生において必要不可欠です。どんなご相談にもお客さま最優先で、トータルサポートさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

資産形成、老後資金、教育資金、住宅のご購入などのご相談が多いです。
また、保険料を安くしたいなど現在加入中の生命保険や損害保険などの見直しのご相談も多いです。
実際「どこから手をつければいいのかわからない」という方が多いので、ご本人の希望やライフプランをヒアリングし、適正な金融商品や掛け金を一緒に考え、FP目線からのサポートをさせていただいております。
独身の方からの相談も多く、一人ひとりの状況に応じたサポートをしっかりとさせていただきます。

Q. 印象的だった相談内容

生命保険の見直し相談があり、必要な保障やご予算などをヒアリングし、お客さまの意向を確認しながら新しい保険プランを提案させていただいたところ、月々の保険料を少なく、保障はより充実したものに見直すことができ大変喜んでいただけたことです。さらに「この話を周りの人にも聞かせたい」と大切なご家族やご友人など数多くの方をご紹介いただけたことが大変嬉しく、印象に残っております。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金に関することは知っていると得する情報が沢山あります。NISAやiDeCoなどの制度や資産形成に関すること、住宅ローンに関することや相続など日々変化するお金を取り巻く環境についての知識を深め、最大限活用することで、ご自身やご家族の人生をより豊かで不安のないものにすることが出来ます。

Q. 一言メッセージ

どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。誠心誠意サポートさせていただきます。