伊達 俊輔

Shunsuke Date

効率的なお金の貯め方というのはその方のライフステージによって異なる場合があります。一番良い方法を一緒に考えていければと思います。

Q. どのような相談が多いですか？

相続に関するご相談が一番多いです。ご自身やご両親に万が一のことがあった際にそもそも相続税は発生するのか、発生した場合どれくらいの額なのか、どのように対策をすれば良いのか、など気になるけどそのままにしてしまっている方が結構いらっしゃいます。

Q. 印象的だった相談内容

色んな保険会社に申し込みをしたのにご健康状態の面で加入出来ず諦めていた方のご相談が一番印象的でした。
もう断れるくらいなら申し込みしたくないと保険に対して後ろ向きでしたが、保障内容を細かく調整することで無事に加入することができ大変感謝されたのはとても印象に残っています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

私もこのお仕事をさせていただいてから生活レベルを下げずに支出を減らしお金を増やしていく方法が色々とあることを知りました。そのことを少しでも多くの方にお伝えできればと思います。

Q. 一言メッセージ

何でもお気軽にご相談いただけると嬉しいです。