上原 良太

Ryota Uehara

お金は人生を豊かにする一つの「ツール」。目的を達成するための「手段」とも言えます。全ての人が「笑顔」で「豊か」に暮らせる環境づくりに貢献します。

Q. どのような相談が多いですか？

教育資金、老後資金、資産の形成、万が一の時、保険のご相談をお受けすることが多いです。年齢、家族構成、ライフステージによって必要なお金は変化します。疑問や不安なことなど、人生設計もそれぞれ異なります。全ての方に寄り添い、お金のかかりつけ医としてお役に立てるよう常に心掛けています。

Q. 印象的だった相談内容

私と同年代のご夫婦のお客さまです。何度もお会いし、色々なお話をお聞きしました。
お客さまの想いを受け取り、最適なプランをご提案させていただいたところ、お客さまに「上原さんが考えてくれたプランなら、それに沿ってやってみるよ。」と言っていただけました。お客さまは不安が解消され、私も信頼していただけたことに喜びを感じ、お互いが笑顔になれました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

私は３児の父ということもあり、お金の心配は常にあります。
もし病気やケガで働けなくなってしまったら、教育や老後の資金は足りるのか、と考えてしまいます。「自分のお金は自分で守る時代」です。それは未来の自分を守ることに直結します。私が持っている情報も共有させていただければと思います。

Q. 一言メッセージ

『人生１００年時代』　不安が安心に変わり、疑問が解決するように努めます。そして、上原さんに相談して良かったと言っていただけるように、誠意を持ってご対応致します。お気軽に何でもご相談ください。