園山 雅史

Masashi Sonoyama

私自身、何も知らない状態からスタートし、知識を身に着け、多くの方のご相談を承っています。
FP相談はハードルが高いと思われる方もいらっしゃいますが、納得いくまで一緒に誠心誠意解決していきます。

Q. どのような相談が多いですか？

自分が25歳ということもあり、周りが資産形成などに興味のある方が多く、関連する相談が多いです。
「NISA、iDeCoが話題に出るが実際どうなのか」「そもそも積立とは？」「会社で用意されている財形や企業型確定拠出型年金はどんな仕組みなのか」「どのようにスタートするのか」
資産形成の基礎的なところはもちろん、ライフプランを組みながら適正な金融商品や掛け金を一緒に考え、FP観点ならではのアドバイスを取り入れた「オリジナルのポートフォリオ作成」をしています。独身の方の相談も非常に多く、状況に応じたご相談を承ります。

Q. 印象的だった相談内容

独身の20代女性からライフプランと資産形成のご相談を受けた時のことです。
お付き合いのされている男性とご結婚を希望されていたので、結婚式は沖縄、新婚旅行はハワイ、家はこんな間取りで、と楽しみいっぱいな希望を聞かせていただき、希望を叶えるプランを一緒に考え、一年経った頃に結婚の報告を受けました。
「一緒に計画した結婚式や新婚旅行が実際に起きて、将来のお金のことも安心していける。こんな楽しみなことは無い。」と言われ、凄く嬉しかったことを覚えています。
昨今、何かとネガティブなニュースが多い世の中ですが、一人でも多くの方に安心していただきたいです。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

私自身、経済的に決して余裕のある家庭ではない環境で育ち、常にお金の悩みが尽きませんでした。
今でも奨学金を返済していますし、実家に仕送りもしています。それでも資金計画をし、これから自分の今後のために経済準備をしているのは、「安心」が欲しいからです。
私とお話する方にも、一緒に計画して、疑問や悩みが「問題ない」と知り安心して前向きな未来を一緒に作り上げていきたいです。

Q. 一言メッセージ

一生懸命対応させていただきます。お気軽にご相談ください。