松前 卓也

Takuya Matsumae

貯蓄をするうえで、漠然とお金を貯めるよりもお客さまのライフプランを把握し「何の目的で」「いつまでに」「どのくらい」というゴールベースプランニングが大切だと考えております。

Q. どのような相談が多いですか？

お子さまの教育資金や老後の生活資金についてのご相談を多く受けます。どちらも必要なのはわかっているものの、今ある資産の中でなかなか思うように貯蓄ができない、もしくは足りるのか？といったご相談です。
また、近頃では終活をはじめられたお客さまも多く、相続に関するご相談もあります。

Q. 印象的だった相談内容

ご相談内容はどんな内容でも印象的です。その中でも「家族のために」「誰かのために」というお話が出ると素敵だなと思います。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

学校でも会社でも教えてくれない大切なお金との付き合い方・考え方を分かりやすくお伝えしたいと思います。

Q. 一言メッセージ

難しいことを分かりやすく、丁寧にご説明させていただきます。