伊藤 貴久

Takahisa Ito

一人ひとりの生き方や、家族構成などによって必要な資金も、それが必要な時期も異なります。自分や、家族の希望を叶えるためにも、一緒にお金のことを考えていければと思います。

Q. どのような相談が多いですか？

子供の教育資金は足りるだろうか、老後の生活資金、年金は大丈夫だろうか、といった将来の漠然とした不安や疑問をどう解消したらいいか、自分に合ったライフプランニングをしてほしいというご相談が多いです。豊かな老後のために最適なプランを、お話をうかがいながら一緒に考え、ぼんやりした将来のイメージを明確にすることにより不安は解消されていきます。

Q. 印象的だった相談内容

「今加入している保険が自分に合っているのか、内容が難しくてよくわからない」といったご相談を受け、一からライフプランニングをしたところ、大幅な保険料の削減につながり、余分にかけていた保険料を貯蓄に回すことができ大変喜んでいただけました。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

いつ頃、何のために、いくらぐらいのお金が必要で、そのためにどうやって準備するか、それぞれの家計や貯蓄などの資産状況によっても変わってきます。難しく考える必要はありませんので、現状を整理し、改善策を考え実行していきましょう。

Q. 一言メッセージ

より良い人生を送るための道標となれるよう、お金の相談相手としてしっかりサポートさせていただきます。