村田 良喜

Yoshiki Murata

個人や家族のライフプランを立てる上で、お金について考えることは大切です。
教育資金、住宅ローン、保険、年金、相続など、将来についての漠然とした不安や疑問を明確にし、豊かな人生を送るためのお手伝いをさせていただきます。

Q. どのような相談が多いですか？

20～30代からは、就職、結婚、出産、マイホーム購入時におけるマネープランのご相談、生命保険、自動車保険の新規検討、見直し、つみたてNISAやiDeCoなど、将来に向けた資産形成計画
40～50代からは、お子さま独立後の生活を見据えた、将来の生活資金のご準備、ライフステージの変化に伴うマネープランのご相談
60代からは、退職後の生活に向けた家計見直し、相続、贈与のご相談

Q. 印象的だった相談内容

最初にお会いしたのはご両親と一緒で、その後独立されご結婚、家族が増え、現在はマイホーム購入を検討中。人生の節目でお客さまのお力になれるこの仕事に誇りを持っています。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

「万一のことがあったらいくら必要なの？」「将来快適な生活を送るにはいくらぐらいあればいいの？」など、お金についての悩みは漠然としていることが多いです。解決策の第一歩は現状を把握すること。お客さまそれぞれのライフプランシートを作成し、お話を重ねながら、問題解決に向けて一緒に取り組んでいきましょう。

Q. 一言メッセージ

永くお付き合いいただける「かかりつけのファイナンシャルプランナー」を目指します。