正田 典子

Noriko Shoda

お金の話は難しい内容も多くありますが、人生において大切なものです。「人生100年時代」無駄なく楽しく安心して生活を送っていただけるように損をしないお金の育て方が必要です。お一人おひとりに最適なライフプランのアドバイスをし、お客さまと一緒に考えることを大切にしています。

Q. どのような相談が多いですか？

一番多いご相談は、ご自身のライフスタイルに合わせたライフプランを一緒に考えて欲しいという方です。なんとなく保険に加入している、なんとなく出来る分は貯金しているという方が多くいらっしゃいます。一緒に考えていくことで最適なプランが自然と出来上がっていきます。

Q. 印象的だった相談内容

お客さまからのご相談は全て印象的に残っています。ご自身の生命保険のご相談から、住宅購入検討の方、相続対策のご相談まで幅広くご相談いただいております。どのようなご相談であっても必ずお客さまと一緒に解決していきます。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

しっかりと損をしないお金の育て方がわかると、きちんと将来に向けたライフプランニングを考えることができます。無理なく無駄なくライフプランの設計をして、明確に将来に向けて備えていきましょう。ピンチはチャンスです。どんな時にも対応出来る資金計画は、生きる上で必須科目の課題になっていくと思います。そんなお手伝い、アドバイスが出来たらと思っております。

Q. 一言メッセージ

お客さまに寄り添い、気軽に相談が出来るそんな担当を心掛けています。どんな小さなことでも一緒に解決策を考えていきましょう。