矢尻 未来

Miku Yajiri

将来のために、資産形成の手段として、保険を活用することが出来ます。支払った保険料に応じて、税金が軽減される、生命保険料控除という制度がございます。貯金、使う、増やす、投資するという目的に合わせて準備する方法をご一緒考えましょう。

Q. どのような相談が多いですか？

生命保険の仕組みや、何をどれくらい備えれば良いのか、お金を運用したいのだけど何から始めれば良いのか分からない、といったご相談を多く承ります。

Q. 印象的だった相談内容

知人からご紹介いただいた中小企業の社長さまの保険です。ご相談いただいた当初は、保険嫌いで必要性を全く感じていらっしゃらなかったのですが、がんで長患いのリスクや、働けなくなってしまったら会社、社員、社員のご家族の生活はどうするのかを一緒に考え、保障が必要だと気付かれてご契約をいただきました。
しかし、ご加入から三年後に肺がんが発見され、僅か半年で息を引き取られてしまいました。
担当させていただいたお客さまで初めての死亡保険金お手続きを経験することになり、とても悲しい気持ちで一杯でしたが、死亡保険金をすぐにお支払いすることで、医療費の清算や業務運営に当たるための資金、お葬式代などにお使いいただき、奥さまに｢本当にありがとう、安心できました｣と仰っていただけたことが、今でも鮮明に心に残っております。

Q. お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

先ずはライフプランを立てて、「何に」「いつ」「どれくらい」お金がかかるかを考え、自分らしい豊かな人生を送るために、必要な時期に合わせて、貯金、保険、投資の準備方法をご提案いたします。

Q. 一言メッセージ

お客さまの気持ちに寄り添い、お一人おひとりの背景を想像して、夢やプラン、大切なご家族をお守り出来る最良のご提案ができる存在になりたいです。